国内市场持续向好威士忌巨头纷纷建厂提价

⊙ 文 张韵 熊嘉楠

发源于苏格兰的威士忌，走过了爱尔兰、美国、加拿大、日本，正在中国这片热土上落地生根。保乐力加瞄准了四川峨眉山，帝亚吉欧看中了云南大理，国际洋酒巨头不约而同地选择在中国建厂，让威士忌在2021年“出尽风头”。到了今年，国内威士忌瓶装出厂价调涨之声此起彼伏，帝亚吉欧更是首次在半年内宣布两度涨价，种种现象似乎预示着国产威士忌高速发展的春天正在到来。现在的威士忌市场究竟有多赚钱？国产威士忌还有哪些不足需要摸索？

据报道，今年3月，保乐力加（中国）决定自4月1日起对旗下威士忌产品调价。同一时间，三得利也在今年4月1日起对旗下部分威士忌调价，涨价幅度最高达到了28%。爱丁顿洋酒（上海）有限公司也宣布从5月1日起，对旗下单一麦芽威士忌品牌的部分产品调价，而这距离上次调价（2021年11月1日）仅过去半年时间。8月，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司称自2022年9月1日起对部分产品调价，最高涨价幅度达到15%，而这也是今年该公司第二次宣布涨价。

对于威士忌涨价的原因，博士战略咨询创始合伙人王重阳分析认为，“从全球市场来看，一方面是供给，疫情和天气导致原材料供需不平衡，原材料、成本涨价传导到威士忌行业，同时近几年日本威士忌拉高了整个威士忌品类的势能和价值感，给了苏格兰和美国老牌威士忌酒厂提价的空间。另一方面是需求，近几年低度烈酒更受年轻人欢迎，导致亚洲市场需求旺盛，推动各大威士忌酒厂和经销商进入涨价通道，各大酒厂每年都会固定提价。就中国市场而言，不仅威士忌在涨价，啤酒也同样在涨价，酒水市场涨价是普遍现象。”

去年11月，保乐力加宣布其位于四川峨眉山的叠川麦芽威士忌酒厂揭幕。根据保乐力加的计划，将在十年间为叠川麦芽威士忌酒厂投资10亿元人民币。另一家烈酒巨头帝亚吉欧也宣布，投资5亿元在云南洱源县凤羽镇兴建中国首家麦芽威士忌酒厂。

国内白酒巨头也相继加入。据报道，2016年，天佑德酒启动年产1000吨青稞威士忌项目；
2019年4月，洋河股份与帝亚吉欧推出了首款中式威士忌“中仕忌”；
2020年6月，劲酒发布了劲牌威士忌风味本草烈酒“劲仕”；
2022年7月，泸州老窖宣布与麒麟烈酒集团完成了中国威士忌项目合作协议的签署，拟在中国威士忌领域展开更加深入的战略合作。

王重阳对此表示，国内威士忌市场近五年在稳步增长，已经进入快速发展期。近几年，国内本土酒企积极布局威士忌品类，包括新兴酒企百润股份，以及传统酒企泸州老窖、洋河股份、青岛啤酒。和此前个别酒厂推出威士忌产品不同，如今苏格兰威士忌在中国发展，中国本土酒企也有战略布局，因此可以预测，“威士忌在国内的渗透将迎来爆发式增长”。

支撑巨头们建厂提价的底气，则来自国内市场的向好。2017-2021年，中国威士忌市场规模从17.80亿元增长至49.51亿元，4年增长了178.15%。英国投资公司Stilnovisti明确指出，未来5-10年，国内威士忌市场有望冲击500亿元的规模。

记者走访成都商超渠道时，从销售人员处也了解到，购买威士忌的大多是年轻人。而随着各大品牌在中国市场构筑起价格档次齐全的产品矩阵，威士忌的价格定位实际上能够满足各阶层年轻人的需求。以花果香甜为主调的威士忌自20世纪90年代进入中国后，已逐渐从夜店酒吧走上了寻常餐桌。不论是友人小聚、情侣晚餐乃至独自小酌，威士忌纯饮、加冰、特调的饮用方式可以满足所有场合。

值得注意的是，在国内威士忌消费市场上，中低端仍是市场主流。记者走访了解到，当下威士忌消费主流仍是售价350元以下的中低端产品。欧睿国际研究经理贺雅卿介绍，根据欧睿国际的数据，对于调和型威士忌，从总销售量的角度来看，中低端价格带（约350元以下）的威士忌依旧是主流，2021年占比超过80%。但与此同时，高端、超高端以及极高端价位的产品占比在过去几年总体呈上升趋势，这表明大众产品的确是市场的主流，但高端产品也有自己的粉丝群体，并在逐渐扩大。

在品牌方面，国产威士忌品类尚处于起步阶段和摸索期，国内威士忌市场仍以国外品牌为主。根据中国海关总署发布的相关数据，2019年我国威士忌进口数量为2159万升，进口金额为20858万美元。据欧睿国际Passport行业数据库显示，按零售统计，中国威士忌市场的公司份额前五分别是保乐力加、帝亚吉欧、三得利、百富门、爱丁顿，2020年份额占比分别为26.45%、17.52%、9.46%、7.09%、6.49%。

值得一提的是，威士忌最初在日本市场也属于舶来品，经过多年的发展，日本品牌“三得利”已进入中国威士忌市场前三位。在王重阳看来，日本威士忌有三点值得国内酒企借鉴。一是找到中国威士忌的独特之处，先定义清楚中国威士忌这个品类，其有别于苏格兰威士忌、日本威士忌甚至美国威士忌品类的差异是什么。二是创新，品酒的三个步骤是观色、闻香、回味，每个环节都可以创新。三是行业标准，原料和酿造工艺对酒的品质影响巨大，日本威士忌曾因没有严格的行业标准导致产品鱼龙混杂，对发展形成巨大阻力，所以国内威士忌行业在发展初期也应该思考这个问题。

王重阳补充道，一二线城市酒吧的发展是苏格兰威士忌在中国市场成长的催化剂，这造成了威士忌客群年轻化、高知化的特点，同时女性用户也相对更多，因此威士忌品类更大的机会是如何承接这些消费者。例如，如何通过产品创新和营销手段经营好年轻一代和女性消费者，如何在场景上突破餐后酒的局限，到佐餐酒场景抢占白酒、红酒、啤酒的市场。

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