中国O2O模式的 发展现状和趋势
中国O2O模式的发展现状
携程、大 众点评网为中 国 最 早 的 O2O 模式。
仅注重信 息流的传递，资 金流和服务流一 般线下实现。
团购模式 的兴起。
线上同时 实现信息流与 资金流，线下 实现商业流与 服务流，是中 国 020 市 场 的 极小缩影。
以在线支 付为核心的 O2O 成为电子 商务新亮点， 相关产业日趋 成熟。众多新 创公司开始布 局O2O领域。
O2O是什么？
020 即Online To Offline，泛指通过有 线或无线互联网提供商家的销售信息，聚 集有效的购买群体，并在线支付相应的费 用，再凭各种形式的凭据，去线下，也就 是现实世界的商品或服务供应商那里完成 消费，让互联网成为线下交易的前台。这 样线下服务就可以用线上来揽客，消费者 可以用线上来筛选服务，特别适合必须到 店消费的商品和服务。
B2C、C2C 、 团购与O2O的比 较
B2C 、 C2C 这些传统的电子商务模式与 O2O 有哪些异同呢？ 不同点：
• O2O和B2C、C2C 的区别：
B2C、C2C 是在线支付， 购买的商品会塞到箱子里通过物流公司送到你手中。而 O2O是在线支付，购买线下的商品、服务，再到线下去 享受服务。
• O2O和团购的区别：O2O是网上商城，团购是低折扣的 临时性促销。
相同点：
• 以互联网为平台。
• 在线支付都是其核心。无论 B2C，还是C2C，均是在实现 消费者能够在线支付后，才形 成了完整的商业形态。
O2O模式的优势
• 数据显示，即使在电子商务最发达的美国，线下消费的比例依旧高 达92%。
TrialPay创始人兼CEO Alex Rampell在描述庞大的线下消 费规模时举例说，“普通的网络购物者每年花费约1000美元，假使 普通美国人每年收入为4万美元，那么剩下的39000 美元到哪里了？ 答案是，大部分都在本地消费了，人们会把钱花在咖啡店、酒吧、 健身房、餐厅、加油站、水电工、干洗店和发廊。” • 这不仅仅是因为线下的服务不能装箱运送，更重要的是快递本身 无法传递社交体验所带来的快乐。
• 业内人士表示，o2o模式打开的将是一个万亿元级别的市场。数据显 示，美国线上（网上）消费只占8%，线下消费的比例依旧高达92%；
而中国的这一比例，分别为3%和97%。
• 从团购网站的发展来看，o2o这种模式也被证实可以很快被消 费者接受。因此，团购用低价推销的模式，完成了o2o行业的用户先 行教育工作后，o2o模式的魅力开始显现。
O2O模式的优势
O2O对用户而言：
• ① 获取更丰富、全面的商家及其服务的内容信息。
• ② 更加方便商家在线咨询并进行预售。
• ③ 获得相比线下直接消费较为便宜的价格。
O2O模式的优势
O2O对商家而言：
• ① 能够获得更多的宣传、展示机会吸引更多新客户到店 消费。
• ② 推广效果可查、每笔交易可跟踪。
• ③ 掌握用户数据，大大提升对老客户的维护与营销效果。
• ④ 通过用户的沟通、释疑，更好了解用户心理。
• ⑤ 通过在线有效预订等方式、合理安排经营节约成本。
• ⑥ 对拉动新品、新店的消费更加快捷。
• ⑦ 降低线下实体对黄金地段旺铺的依赖，大大减少租金 支出。
O2O模式的优势
对O2O平台本身而言：
• ① 与用户日常生活息息相关，并能给用户带来便捷、优惠、消费保障等 作用，能吸引大量高粘性用户。
• ② 对商家有强大的推广作用及其可衡量的推广效果，可吸引大量线下生 活服务商家加入。
• ③ 数倍于C2C、B2C的现金流。
• ④ 巨大的广告收入空间及形成规模后更 多的盈利模式。
• ④ 解决了食品粮油产品对于物流成本上 的损耗、及昂贵的物流成本问题。
O2O模式的局限
1 、诚信难保：团购网站暴露出付款后卷 款走人、网上货品描述与实际不符、额外 消费多、高标底价等诚信问题。
2 、商家资质存疑：为了获得商家资源， O2O经营者降低对商家的资质审核，无法 保证产品和服务的质量，造成很多损害消 费者利益的不良后果。
3 、创新能力不足：
O2O 的盈利模式相对 清晰，但是也容易造成发展模式的千篇一 律。国内团购的发展是一哄而上，用相同 的模式圈钱，最后同质化竞争太过严重。
主要问题
应对措施
通过与当地工商部 门或消协进行合作，对 商家的经营资质和经营 行为进行审核。约束商 家行为。
建立完善的诚信机制。
例如有第三方机构对 O2O 经 营者进行监管，对其进行诚 信评级，并且将评级结果及 时展现给消费者，促使其注 重自身信誉的维护。
核心: 在线预付
挖掘更具潜力、更具 竞争力的业务模式。借助 自身的媒体优势，帮助商 家挖掘一些增值业务。根 据具体的情况因地制宜地 确定经营策略，共生共存， 互利共赢。
联手优质的网络营销 平台，进行网络销售。确 保公司资金安全。开发自 有网络支付功能的集团官 网，宣传公司形象，及运 用品牌效益，提升销售业 绩。
O2O的发展趋势
O2O将打开一个万 亿元级别的市场 超越传统电子商务 带来新的商机
即使在电 子商 务最发达的美国线 上消费只占 8% ，中 国 为 3% 。
因 此 ， O2O拥有很大的潜力， 最终会趋向于商品 服务多样化，走上 生活服务类折扣商 城的形式。
O2O 改 变 了 在 线发现和支付模式， 符合现代人的品味 和生活方式。在未 来，O2O将超越传统 ( 装箱子 ) 电子商务， 离线商务会打败在 线商务。
O2O 是 一 种 线 上虚拟经济与线下 实体店面经营相融 合的新型商业模式。
作为一种新型的商 业模式，只要克服 其局限性，一定会 带来新的商机。
怎么做？
• 平台搭建之前考虑建立一个完善的ERP系 统，线上线下使用统一的数据库。公司的 主要任务分线上，线下两个部分组成。
• 数据要及时性，准确性
营销目标
1、品牌传播：品牌知名度、用户关注度、用户忠诚度；媒体公关等 2、销售业绩：流量、转化率、客单价、复购率；营收分阶段目标（与 品牌营销相应） 3、运营流程：部门（网店运营、推广、美工、客服、数据化营销）业 务流程标准化达到流程化管理；部 门 KPI 考核流程优化；各岗位整合协作（后期线下体验、招商分销代 理） 4、运营成本优化：运营成本、ROI、净利润增幅；
5、网站运营 KPI：企业网站、微博微信微淘、后期商城；网站相关指 标、 6、会员制 CRM 构建；数据分析挖掘的架构（产品定位与研发、公司 整体战略布局可用于参考）
燃气事业部
2015年5月29日
济南能源建设发展有限公司
前言
二十一世纪被誉为天然气时代，谁掌握天然气资源，谁就 掌握了经济可持续发展的先机。根据国际天然气联盟的一项调 查，近几年天然气产量年均增长率为2.5%，高于同期原油产量 的增长速度。
2012年,全世界的天然气消耗量约为33144亿m3，到2030年 ，预计世界天然气的年消耗量将会翻一番，可达到 64000亿m3。
国际各权威机构预测，2030年天然气占世界能源消费的比例将 达到35%-40%，成为世界第一大能源。
世界天然气探明可采储量179.53×1012m3，储采比66.7， 天然气储量仍保持较高的增长速度，可供全世界用七十多年。
水和天然气组成的类冰的结晶化合物，俗称可燃冰，大量贮藏 在永久冻土带和海洋中，天然气水合物的开发利用可能改变世 界能源结构，可用数百年。
一、天然气基础知识
1.1 定义：
天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中 甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还 含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如 氦和氩等。
1.2 物理性质：
相对分子质量：16.063，无色无味，沸点-161.52℃（绝压 下），相对密度：0.5539（标况下），密度：0.6785kg/m³ 。
1.3 分类
致密气（Tight Gas）是指渗透率小于0.1 md的砂岩地层天然气。
煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质 颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类 气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气。
页岩气是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源，中国的页岩气可 采储量居世界首位。
页岩气的形成和富集有着自身独特的特点，往往分布在盆地内厚 度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比，页岩 气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点，大部分产气页岩分 布范围广、厚度大，且普遍含气，这使得页岩气井能够长期地以 稳定的速率产气。
天然气水合物（简称Gas Hydrate）是分布于深海沉积物或陆 域的永久冻土中，由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰 状的结晶物质。因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧，所以又 被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。
煤层气、页岩气和常规气分布示意图
1.4 主要用途
二、我国天然气发展现状
2.1 我国天然气发展历程
我国天然气发展较晚，能源使用以煤炭和石油为主。
国家管理层参考了国外的发展经验和我国国情，制定了一 系列政策条例，以期提高天然气与替代能源的竞争力，规 范天然气市场，促进天然气的快速发展。因此，现阶段国 内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制 和供应驱动的特点。
2.1.1 政策引导 2004 年，在《能源中长期规划纲要 2004-2020 年》中，
管理层首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一 次能源中比例的目标。之后，先后出台了多项支持措施。
可以看到，国家管理层对于天然气的发展规划是长期性和 前瞻性的，其对天然气的支持在短期内不会改变。
同时《天然气利用政策》的出台也反映了国家管理层
对于天然气使用结构的重视。国家对于优先发展城市天然 气态度仍将继续。
国内天然气相关政策
时间
2004.6.30 2006.3.16
名称
《能源中长期发展规划纲要 （2004—2020 年）》（草案）
《国民经济和社会发展十一五 规划纲要》
主要内容
提高天然气在一次能源中的比例，力争在 2010年达到5.3%，2020 年达到8-10%
加快天然气管网建设，适时建设第二条西 气东输管道及陆路进口油气管道 建立“西部油气东输、东北油气南送、海 上油气登陆”的格局
2007.4.11 2007.8.30
2012.12.3 2012.10.14 2012.3.16
《能源发展“十一五”规划》 《天然气利用政策》
《天然气发展“十二五”规划 》 新版《天然气利用政策》 《页岩气发展规划（2011－ 2015年）》
优化天然气使用结构，优先发展城市燃气
提高天然气在一次能源消费中的比重
将天然气应用领域放宽，产业关注点转变 为“如何促进天然气产业发展”
基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价， 初步掌握全国页岩气资源量及其分布
2.2.2 垄断经营 在我国，无论是天然气的上游开采业、中游运输业， 还是下游分销业，都具有垄断经营的特点。对于中上游行 业，资源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企， 其中中石油占比高达到80%，且份额稳定上升。
2.2.3 国家价格管制 在天然气发展初期，为了提高天然气的竞争力，培育
天然气市场，国家发改委实行了严格的价格管制，并采用 了以成本加成为主的定价机制。
具体地讲，国内天然气价格实行两级管理的定价机制。
出厂基准价和管道运输价由国家发改委制定；终端销售价
格由省级物价部门制定。定价原则主要采用成本加成为主
并适当考虑市场需求。其中为了合理引导下游消费，还将 天然气价格分为化肥、直供用户、城市工业用户和城市非 工业用户四类，并区别定价。
我国天然气定价机制
我国主要油气田历次价格调整
我国天然气定价一直采取的“成本加成法”，难以反映市场供求与 可替代能源比价， 2011 年在广东和广西试行“市场净回值”法，所谓 “市场净回值定价法”，是以商品的市场价值为基础确定上游供货价格， 而商品的市场价值按照竞争性替代商品的当量价格决定，最终用户价格按 市场价值确定。也就是指将天然气的销售价格与由市场竞争形成的可替代 能源商品价格挂钩，在此基础上倒扣商品物流成本（如天然气管道运输费） 后回推确定天然气销售各环节的价格。
“成本加成法”多为发展中国家采用，可以限制生产者取得垄断利润， 维持比较低的天然气价格。但它也存在成本难以衡量，可能导致用气浪费， 企业缺乏动力提高效率等问题。而按“市场净回值”法，让天然气价格与 便宜的替代燃料（如与天然气存在替代竞争关系的能源，如石油、LNG、 燃料油，清洁能源等等）的市场价格挂钩，可以反映天然气真实市场价格， 通过上游供气价格与下游市场联动，把市场信号传递给生产商和消费者。
“市场净回值”定价方法，已在欧洲等主要国家广泛采用。新机制逐步建 立后，将有利于充分地发挥市场机制的作用，利用价格杠杆，引导能源类 商品资源合理配置，促进经营者增加生产、扩大进口，引导合理消费。
关于天然气调价需注意的几个问题
一是天然气短期上调价格与中长期价格稳定的关系。从国外经验看，美国放 开天然气价格控制后，气价短期内也出现了上涨，但由于天然气价格上涨带 来了投资的增加进而增加了供应量，天然气价格并未呈持续上升态势。而国 内，由于我国天然气价格水平相对偏低，近年来的价格调整一直是上调价格， 给外界一种“价改=涨价”的印象。价格上调虽然会在一定程度上增加用户的 成本，但必须看到，价格调整是调节供求最有效的方式，价格上调将有利于 增加天然气行业的投资，这将有利于天然气供应量的持续较快增加，从而有 助于天然气价格在中长期保持在相对合理的水平。二是天然气价格调整和稳 定物价的关系。在宏观经济和物价等形势发生较大变化时，对天然气等能源 价格进行有控制地调整，短期内虽有助于减少面临的物价上涨压力，但也会 造成价格信号失真，同时也会影响到市场对未来价格改革趋势、进程等的判 断，也无法向市场传递长期、准确的价格信号，客观上就会对能源产品的供 需带来不利影响。三是天然气价格上调与合理调整各方利益的关系。天然气 价格上调必然会增加用户的负担，因此，天然气定价机制改革不能单兵突进， 必须配合财政税收、产业配套政策同时使用，需要进一步完善利益调节机制， 合理调整各方利益关系，将天然气价格调整的影响降到最低。
2.2.4 供应驱动 在价格管制下，天然气价格与竞争能源相比，具有较 明显的价格优势，因此其需求十分庞大。在此背景下，供 给成为了我国天然气市场的主要驱动力。“十二五”期间， 随着西气东输二线、三线以及川气东送等大型管网的建设， 预期天然气仍将保持快速增长。由供给推动的行业景气期 仍将维持。
2.2 我国天然气生产基本状况
“富煤、缺油、贫气”是我国能源储量的基本现状，但是近年来我国天然气 储量和产量增长较快。截至 2012 年年底，我国天然气累计探明地质储量约 11.06 万亿立方米，剩余技术可采储量约4.7万立方米。
我国已探明的天然气储量主要集中于西部的四川省、渤海湾、中北部的陕北 地区、鄂尔多斯盆地以及西北的塔里木盆地。
我国天然气的基本消费情况
由上图可见，我国的天然气生产量及消费量均一路攀升，且 两者处于供小于求的状态。
23
2.3 我国的管道建设现状 截至2012年底，全国干线、支干线天然气管道总长度
已超过5.5万千米，以西气东输、川气东送、西气东输二线 以及陕京线系统、忠武线等管道为骨干，以兰银线、淮武
线、冀宁线为联络线的国家级天然气基干管网已覆盖大陆
28个省（市、自治区）以及香港特别行政区。管道建设环 化及网化，调配灵活性也在不断增强。
2.4 我国LNG发展现状
2.5 我国煤层气发展现状
我国煤层气储量图
我国各油气公司煤层气探明量比例
单位名称 中国石油 中联公司 铁法煤业 阳泉煤业
含气面积(km2) 526.10 164.20 135.49 94.04
探明储量(108m3) 894.82 402.18 77.30 191.34
可采储量(108m3) 447.07 218.38 38.65 75.06
东宝能
港联 其它 全国
81.80
4.19 127.74 1133.56
158.79
3.61 124.36 1852.40
71.45
1.80 85.45 937.86
我国在48个煤层气勘探区进行了煤层气勘探、评价，遍布全国14 个省（区）山西28个勘探项目。
2.5.3
我国煤层气存在问题 截止2010年，全国共开采煤层气90亿方，占全部天然
气产量的7.9%。现有中国石油、晋煤、亚美大陆等多家公
司开展了煤层气开发及产能建设工作。目前煤层气直接商
业利用率偏低。
2011 年，中国煤层气抽采量 115 亿立方米， 利用量53亿立方米，同比增加51.4%。
中国非常规天然气开发仍然处于比较初级的状态，主 要是体现在技术落后、经济性差和产权不明晰等方面。
2.6 我国页岩气的发展现状及存在问题 2.6.1 页岩气定义
是赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离 状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。
2.6.2 页岩气特点 常分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层
中，传统采集难度大。
2.6.3 页岩气储量 国内页岩气发展空间非常巨大，仅四川和新疆等盆地 探明储量就已经高达30万亿立方米，居世界第一位。
2.6.4 页岩气发展现状及存在问题
虽然国家财务部出台了页岩气开发利用补贴政策，以 促进页岩气的开发进度，但是国内开采的技术水平相对落 后，在很大程度上限制了页岩气的发展。虽然通过共同开 发、购买成熟技术和学习美国的发展经验可以大幅加快开
发速度，但是按照目前国内的技术水平和基础设施来看，
页岩气形成规模化商业性开采至少在2020年之后。
上表为四川长宁-威远示范区页岩气和美国页岩气历史比照表，由表可见中国 页岩气发展较为滞后，形成量产仍需时间。
三、山东省天然气发展状况
山东作为能源大省，其能源消费结构一直以煤炭为主， 天然气在一次性能源消费结构中占 2%左右，与全国相比还差3.3
％，客观上造成山东部分地区日益严重的环境污染。
2014 年山东省天然气消费量约为 80 亿 m3 ，总量列四川、 江苏、广东、新疆和北京之后，排在第五位。随着国家能源结 构的调整和“煤改气”、“气代油”政策的影响，以及国家对 进口LNG政策的支持，近期山东省燃气的需求量将大量增加，预
计2020年前，山东全省的燃气需求量将达到 370亿m3，山东将成
为长江以北仅次于京津地区的第二大燃气下游市场。
山东省天然气设施情况
目前，山东省天然气管网通过多年的建设和发展，已建成了覆 盖全省17个地级市，通达95个县（市、区）的天然气供气网络。向省内天 然气输气主要输气干线（含正在规划建设的关系）包括：
1.中石油管线。陕京一线、二线，西气东输一线、二线通过冀宁 联络线、泰青威线、中沧线、沧淄线、平泰线向我省供气 2.中石化管线。榆济线、安济线和规划筹建中的济青复线、天津 山东LNG专线。
3.中海油管线。渤海气田集输管线至龙口首站。
现行主管线设计输气能力约为140亿立方米；规划新增干线设计
输气能力约为170亿立方米。现有和规划长输主干线总输气能力310亿立方 米
东临线 泰青威日照支线
四、济南市天然气发展状况
目前，济南形成了以天然气为主，液化石油气和焦炉煤气为辅的多
气源供应格局。
2014年，全市天然气用气总量为 7.5亿立方米，在省内 低于淄博、青岛、烟台，位于全省第四位 。目前济南市可利用的管线
主要来自中石油和中石化天然气管线：一是中石油的沧淄线、冀宁联络
线和聊泰线；二是来自中石化的榆林—濮阳—济南天然气管线、中济青 管线和济曲济线。
根据济南市及周边省市天然气长输管线的敷设现状和规划，未来济
南市可利用的天然气管线有中石化的榆济线，济青线和济青复线；中石 油的冀宁联络线复线以及泰青威莱芜济南支线。
门站和储配站现状
已建成门站6座，其中华山门站（接收能力为10亿m3/年,接中石化济青
线气源）、董家门站（接收能力为2.6亿m3/年,接中石化济青线气源）和 遥墙门站(接收能力为 14亿m3/年,接中石油沧淄线气源 ),由济南港华燃气
公司负责经营，山东济华燃气公司负责华山门站(接收能力为5.9亿m3/年,
接中石化济青线气源 )和长清归德门站 (接收能力为5.9亿m3/年,接中石油 冀宁联络线气源 )；济南化工产业园门站 (接收能力为 2.5亿m3/年 ,接中石 油冀宁联络线和中石化济青线双气源 )由济南华润燃气公司负责经营。港 华华山门站、董家门站和济华华山门站为主城区供气，遥墙门站接中石 油气源为空港地区供气，济南化工产业园门站负责经营黄河北地区，归 德门站负责长清地区天然气的供应。
主要管网现状：目前，济南港华燃气公司已运行的高压、次高压管线有：鲁
港线和济阳到遥墙门站的次高压管线，鲁港线为高压天然气管线，总长为56.5Km，
设计压力 4.0MPa ，管径 400mm，设计供气能力为 5.3 亿 m3/年 ; 济阳到遥墙门站的次 高压管线总长为 30Km ，管径为 215mm ，设计供气能力为 1亿m3/年。济南港华燃气公 司在建的天然气管线有：遥墙门站到华山门站的高压天然气管线，总长为18.2公里 ，设计压力为 4.0MPa ，管径为500mm ，设计供气能力为 4亿 m3/ 年；机场到旅游路的 次高压天然气管线，总长为 15Km ，管径为 500mm ，设计供气能力为 1 亿 m3/年；世纪 大道到旅游路的次高压天然气管线，管径为 500mm ，设计供气能力为 1 亿m3/年。山 东济华燃气公司已有的高压、次高压管线有：归德至崮山的高压天然气管线，总长 为22Km，设计压力为4.0MPa，管径为610mm,设计供气能力约为5亿m3/年；非遗园至 仲宫的次高压天然气管线，总长为11Km,管径为406mm，设计供气能力为2亿m3/年；
黄冈路至华山门站的次高压天然气管线。济南华润燃气有限公司已有的高压、次高
压管线有：接鲁港线支线，总长3Km,设计压力4.0MPa，管径为273mm,设计供气能力 约 为 0.7 亿 m3/ 年 ；
中 济 青 线至 华 润 门 站 ， 总 长 10Km, 设计 压 力 1.6MPa ， 管 径 为 323mm,设计供气能力约为1.8亿m3/年。
济南市用户现状
供气量（亿m3）
汽车加气 31%
民用气 21% 民用气 公福用气 工业用气 汽车加气
公福用气 19% 工业用气 29%
济南市长输管线规划图
根据《济南市城镇燃气发展规划（2013-2020）》，我市将规划建设
城市天然气高压外环网，以及大中型天然气调峰配备设施。
城市天然气高压外环网：
规划建设4.0Mpa高压外环与章丘、孙村、
谢家屯、遥墙、崔寨、归德、桑梓店等门站连接，与平安店、玉清湖、 西客站片区、仲宫、西营等门站或高中压调压站连接，实现中石油、 中石化从西南、东南、北部、东北和西北多点对城区高压环网均匀对 称供气，满足各种用户的需求。同时，利用高压环网向周边县市进行 供气，解决章丘、济阳和商河等县市气源供气能力不足问题，形成济 南市域高压输气管网“规划互动、管网互通、标准互认、资源互补、 保障互助、信息互享”的互助合作模式。实现济南全市的管道供气目 标。
天然气调峰配备设施：我市调峰方案采用故本次规划采用建立地
下储气库和LNG储配站的储气方式来对城区季节和时不均匀用气进行
调峰。近期在长清归德镇和桑梓店镇建设LNG储配站各一座，可调度 储气18万m3；远期在孙村再增设一座LNG储配站，并在商河县玉皇庙镇
建设一座储气容积为4亿m3的地下储气库。
市区储气设施建设一览表
五、展望：
1. 我国常规天然气产量稳步提升，剩余储量日益减少，同时， 我国天然气消费需求，日益增加，所以天然气进口仍然是未来我国天 然气重要的气源增长点之一。
2.LNG以其储存效率高、汽化潜热高，辛烷值高等优越性仍然是
国内天燃气发展的发展方向之一。
3.为了满足我国天然气的供求差，储量丰富的非常规能源的开发 利用是我国未来天然气另一发展方向。
中国天然气市场现状及发展前景
天然气是一种轻质碳氢化合物的混合气体，主要成分为甲烷，是一种优质、 高效、低碳的清洁能源，广泛应用于民用、发电、汽车、化工等领域。天然气资 源极其丰富，在能源转型中，具有极其重要的作用。近年来，天然气的需求量不 断持续增长，预计到本世纪中叶，全球天然气的需求量将达到 5.6 万亿 m3，其 中 40%的增量来自亚太地区。
1 中国天然气市场概述
我国常规天然气资源丰富，常规天然气地质资源量为 52 万亿 m3，最终可采 资源量约 32 万亿 m3，发展潜力较大。根据中国自然资源部数据，2014－2018 年，中国天然气探明储量不断增长，2018 年我国天然气探明储量达到 5.79 万亿 m3，同比增长 4.9%，增速较 2017 年上涨 3.4%。
随着我国对环保的重视，天然气作为清洁能源已逐渐成为我国能源消费的重 要组成部分，尤其是生活消费、汽车消费等方面的天然气使用量突飞猛进。近年 来，尽管我国天然气的储量和产量双双快速增长，但是产量的增长仍然跟不上需 求的急速增长，导致产需不平衡的状况加剧。另外用气量存在季节性差异，即“旺 季”和“淡季”之分明显，因此进口天然气已经成为中国天然气来源的重要渠道 之一，进口量逐年增加，至 2018 年，我国天然气对外依存度已经超过 45%。
随着我国天然气基础设施建设的推进，市场多元化局面基本成型，市场建设 进展积极。同时，我国天然气储存、供应、运输、销售等环节已经形成一个完整 的体系，结构也在不断发生变化。
2 中国天然气应用现状
根据我国政府的公开承诺：2020 年，非化石能源要达到一次能源消费量的 15%；单位 GDP 的二氧化碳排放量，2020 年要比 2005 年降低 40%～45%。
我国正开展“十四五”(2021－2025 年)能源发展规划的研究工作，其中一个重 要任务是壮大清洁能源产业，为实现 2030 年非化石能源占一次能源消费比重 达到 20%的目标奠定基础。
2.1 中国天然气主要应用行业现状
随着全社会节能减排和环境保护意识的普遍提高，天然气因其清洁和高热性 而日益受到重视。我国天然气行业从 2006 年开始进入快速发展期。在天然气的 使用过程中，从使用地区来看，新疆、陕西、川渝地区以及沿海经济发达省份的 使用量比较高。从消费行业来看，制造业、电力/煤/水生产、交通运输物流业和 生活消费是天然气主要消费行业，2018 年消费占比分别为 34.3%、19.2%、17.4% 和 16.6%，尤其是近 10 年来，天然气发电、制造业、生活消费为天然气使用的 主要增长点，平均增速分别为 17.1%、13.4%和 11.3%。
2.2 中国天然气发电行业现状
虽然天然气生产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快，但天 然气占一次能源消费比例仍较低。我国天然气应用有广阔的发展空间，以天然气 发电为例，我国燃气发电装机和发电量占比远低于全球平均水平。随着我国经济 的不断发展和电力需求的持续增长，得益于我国天然气行业的高速发展和能源供 应能力的逐步提升，天然气发电行业将大有可为。2012－2018 年中国天然气发 电装机容量及占比、2012－2018 年中国天然气发电量及占比分别如图 1 和图 2 所示。
图 1 2012－2018 年中国天然气发电装机容量及占比
图 2 2012－2018 年中国天然气发电量及占比
3 中国天然气进口及对外依存现状
从 2006 年起我国开始进口天然气，到 2018 年我国天然气的对外依存度已 超 45%，2014－2019 年中国天然气进口数量及增速趋势，如图 3 所示。
图 3 2014－2019 年中国天然气进口数量及增速趋势
为提高天然气供应保障能力，我国还建设了多条天然气进口通道。目前主要 有以下几条进口天然气管道：
(1)中亚天然气管道：主要气源进口国为土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克 斯坦等中亚国家。
(2)中俄天然气管道：中俄两国于 2014 年签订相关备忘录和购销合同，2018 年管道开始投入运营，分为俄罗斯东线和西线两条线路。
(3)中缅天然气管道：2013 年投入运营，气源主要来自于东南亚沿海地区。
随着管道保障能力增加，以及国内需求增加，我国进口天然气将保持大幅增 长趋势。气源的多元化，也将使中国天然气进口均价呈现下降趋势。
4 中国天然气市场发展前景
由于中国对环境保护的日益重视，全社会节能减排和环境保护意识不断提高， 未来天然气在一次能源中的比重将越来越大。中国天然气市场的发展前景，具有 以下几种趋势。
4.1 天然气将成为我国发展最快的能源
得益于天然气产量以及储量的高速双增长，进入 21 世纪，我国天然气产业 驶入发展快车道，天然气消费量快速增长。我国天然气储量占全球储量的占比虽 然不高，但随着技术的进步，尤其是页岩气技术的突破，储量还是呈现稳步增长 的态势。只是近几年探明储量增长率并不高，而且还有逐年下降的趋势，加大国 内天然气资源的开采，将有效缓解天然气对外依存，对确保国家能源安全有一定 的积极作用。产量和消费的巨大缺口需要从加大我国天然气开采和扩大天然气进 口两方面同时着手，双管齐下将是解决我国天然气储量不足的有效途径。
4.2 天然气在我国一次能源消费占比逐步提高
目前我国一次能源首选还是煤炭，天然气在我国一次能源消费中的占比并不 高。伴随着我国经济的快速发展，环保要求的日益严格，天然气作为清洁能源， 其在一次能源消费中的占比将稳步提高。2019 年全国能源消费结构如表 1 所示， 其中煤炭消费量占能源消费总量的 57.7%，比上年下降 1.5%；天然气、水电、 核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的 23.0%，比上年上升 1.3%。
表 1 2019 年全国能源消费结构 %
表 1 中数据表明，天然气消费在各类主要能源消费中占比是最低的。因此为 提高天然气在主要能源消费中的占比，进口天然气将依然占有重要的地位，未来 我国对进口天然气依存度在短时间内将不会下降。
4.3 工业用气的需求将推动天然气行业快速发展
中国经济高速发展，能源保障必不可少，因此工业用天然气的比重势必加大。
天然气的应用范围也将逐步扩大，主要可以应用在发电、化工、家电、陶瓷、玻 壳、工艺玻璃、金属切割等领域。
天然气用于发电的应用实例逐年增多。过去 5 年，中国天然气消费量年均 增长率为 12%，其中工业用气增速为 17%，而天然气发电用气增速则为 18%。
从国内天然气用气结构看，用于工业用气的天然气比重占 63.5%，其中发电用气 占比达 17.9%。天然气作为燃料，有效降低了发电企业中燃煤的使用量，有利于 缓解煤炭能源紧缺问题，有利于降低环境污染，而且长远经济效益明显。因为天 然气发电的单位装机容量所需投资较少、建设工期短、符合清洁环保和低污染的 要求，且具有能源利用率高、可热电联产等不言而喻的显著优势。
以下以上海 H 公司天然气发电的实践为例，分析发电企业中天然气需求量 的快速增长。
4.3.1 上海 H 公司天然气发电实例 H 公司的燃料价格为 2.45 元/m3(含税价，以下涉及价格的，均指含税价)。
由于上海燃气电厂大部分机组承担电力调峰功能，为体现天然气发电对电网的备 用和调峰价值，解决燃气电厂合理发展和生存问题，上海电网实行了天然气发电 两部制电价。两部制电价即分为容量电价和电量电价：容量电价通过发电机组的
装机可用容量获得，机组的备用和调峰价值通过可用容量体现；电量电价通过发 电上网获得。
自 2019 年 9 月 1 日起，上海市发展和改革委员会为了实现本市天然气发 电价格的调整，下发了《关于优化调整本市天然气发电上网电价机制有关事项的 通知》。通知中明确要求下调现役运行的天然气调峰和热电联产发电机组的容量 电价，腾出电价空间满足新上机组的上网电价需求，即从 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，H 公司机组容量电价和电量电价在现执行电价基础上，分 别下调 3.62 元/(kW·月)和 0.009 1 元/(kW·h)。2020 年 9 月 1 日起，H 公司 机组容量电价和电量电价分别按照 37.01 元/(kW·月)和 0.480 2 元/(kW·h)执 行。
燃机发电与煤机发电能耗和环保排放指标对照见表 2。
表 2 燃机发电与煤机发电能耗和环保排放指标对照
从表 2 可以看出，1 台 F 级燃气-蒸汽联合循环机组与当今世界先进的超超 临界百万 kW 燃煤机组相比，机组热耗可减少 1 335 kJ/(kW·h)，效率可提高 14% 以上，每发 1 kW·h 可节约标煤约 50 g。可见天然气发电能源利用效率明显高
于燃煤机组。此外，天然气发电机组运行期间，其大气污染物排放速率小，年排 放总量与百万 kW 燃煤机组超净排放改造后的数据相比，总量还要小。
应用天然气作为燃料气，H 天然气发电公司 2017－2019 年的经营技术经 济指标，如表 3 所示。
表 3 H 公司 2017－2019 年技术经济指标
4.3.2 国内天然气发电项目发展的建议 结合上海 H 公司天然气发电项目筹建投产、商业运营以来的实际情况，对 国内同行企业今后天然气发电的能源建设项目提出以下几点建议：
(1)要根据本地资源状况和国际能源形势，及时调整天然气发电市场定位。
(2)需制订与我国实际情况相符的天然气电厂运营政策机制。
(3)完善天然气发电上网电价机制。
(4)争取合理的天然气用气价格。
(5)努力增加天然气电厂规避经营风险的途径。
5 结语
2017 年 7 月，国家发改委和国家能源局等十三个部委联合印发了《关于加 快推进天然气利用的意见》，明确了逐步把天然气培育成为我国主体能源之一的 战略定位。天然气发展“十三五”规划中明确提出了力争 2020 年、2030 年天 然气占一次能源消费比重分别达到 10%和 15%的目标。
2018 年我国城市人工煤气供气总量 44.1 亿 m3，天然气供气总量 1 271.7 亿 m3，液化石油气供气总量 1 178.8 万 t，分别比上年减少 6.5%、增长 12.6%、 增长 3.8%，天然气对于液化石油气和人工煤气的替代加速。2019 年我国城市人 工煤气供气总量降至 37.5 亿 m3，天然气供气总量超过 1 300 亿 m3。2020 年我 国城市人工煤气将降至 33 亿 m3，天然气供气总量将继续上涨。
从长远来看，天然气作为一种极具发展前途的清洁能源，具有长期投资和向 好的投资方向。在当前国家坚持绿色发展、生态发展的背景下，天然气在各类领 域中的应用前景广泛，特别是在工业领域大规模应用大有可为。政府应及时出台 配套的相关政策，给予有力的扶持。
中国天然气市场发展现状及前瞻
中国石油规划总院 杨建红
2010年11月
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主要内容
一、我国天然气供应与消费现状
二、天然气供应能力分析 三、我国天然气市场需求预测 四、天然气供需平衡 五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第2页
1、我国天然气生产现状
2000年以来，全国天然气探明地质储量年增4700亿方，储量高 速增长，进入储量增长高峰期。
全国天然气产量由2000年的262亿方增至2009年的830亿方（据 国家统计局），年均增长率16%，年均增长63亿方，产量进入快速发展 期。
中国天然气储量增长趋势
中国天然气年产量构成
1000 900
7000
净增探明地质储量，亿 方
中石油 中海油
中石化 其 它
694 594 500 410 327 341
542 225 248 286 367 448 617
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
中石油
全国
年产量（亿方）
830 775
800 700 600 500 400 300 200 100 0
183
262
303
682
201
2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年份
第3页
2、我国天然气进口现状
2006年广东大鹏LNG投产，标志着我国天然气实现进口。2009 年我国进口LNG550万吨，折合天然气75亿方。
2010年西气东输二线西段建成投产，标志着我国实现了进口管
道气。
“两种资源战略”得已充分实施。
第4页
3、我国天然气消费现状 1）天然气消费量持续快速增长,占一次能源比例缓慢上升
2004年，西气东输建成投产，标志中国天然气进入快速发展期。
2004年～2009 年，天然气消费量年均增长103亿方，年均增长率达到19%。
天然气在我国一次能源中所占比例较低，2009年为3.9%，2004年-2009年天然气 所占比例年均增加0.3个百分点。
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
873
778 682 546 460 360 250 264 284 301
2000年～2009年天然气消费量增长趋势图（亿方）
第5页
3、我国天然气消费现状 2）天然气消费结构逐渐多元化
2000年以前，化工和工业燃料是天然气消费的主体，1996年占82%；
近年来城市燃气、天然气发电比例上升，形成城市燃气、工业燃料、天然气化 工、天然气发电相对均衡的消费结构。
城市燃气, 14% 化工, 45%
化工, 22%
城市燃气, 34%
发电, 4%
工业燃料,发电, 18% 37%
工业燃料, 26%
1996年我国天然气用气结构
2008年我国天然气用气结构
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3、我国天然气消费现状 3）消费区域不断扩大
截至2009年底，除西藏外大陆共有30个省份、210个地级及以上城市使用天然气。
<15 15-30 30-45 45-60 60+
2009年年我国天然气消费分布示意图
2009年年不同省份的天然气市场规模
第7页
3、我国天然气消费现状 4）天然气终端现价低于世界典型国家
我国长期以来实行的是低气价，2000年以来，我国的天然气终端价格水平逐步提升， 与国际天然气价格之间的差距在缩小。
8.0
1.2
7.0 6.0 5.0
(元/方)
0.8
4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1998 澳大利亚 1999 加拿大 2000 2001 法国 2002 日本 2003 韩国 2004 2005 荷兰 2006 英国 2007 美国
0.6
0.4
0.2
0
1958年 1960年 1966年 1976年 1980年 1985年 1990年 1995年 1999年 2004年 2009年
四川销售综合价
第8页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状
二、天然气供应能力分析
三、我国天然气市场需求预测
四、天然气供需平衡
五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第9页
1、全国天然气供应格局
“十二五” 期间，我国将形成“西气东输、北气南下、海气登 陆、就近外供”的供应格局。
青岛LNG，2014年 上海LNG，2009年 浙江LNG，2012年 福建LNG，2008年
大鹏LNG，2006年 第10页
2、我国天然气供应能力分析
1）常规天然气储量产量预测
我国逐步形成塔里木、长庆、川渝、青海以及海洋等气区，预计到
2009-2105年累计探明储量达到5万亿方左右，预计“十二五“全国天然气
产量年均增加100亿方，2015年全国天然气产量超过1400亿方，商品气量 1300亿方。
第11页
2、我国天然气供应能力分析
2） 非常规气产量预测
全国非常规天然气资源总量超过150万亿方，潜力巨大。
煤层气、致密气、页岩气是目前比较现实的非常规气资源。
借鉴美国天然气发展经验，结合国内各油公司天然气发展业务和国家《新兴能源
产业发展规划》，预计到2015年我国非常规天然气大约100亿方
第12页
2、我国天然气供应能力分析
3）煤制气产量预测
根据目前国内煤制气项目进展，目前有四个煤制气项目已核准， 主要分布在内蒙、辽宁、新疆，预计2015年煤制气规模达到超过100亿方。
煤制天然气成本高、生产过程消耗大量水资源并产生大量CO2和 废水，不符合低碳经济的方向，可作为技术储备。
第13页
2、我国天然气供应能力分析 4）进口LNG
目前，国家已批准建设LNG接收站7座，其 中中国海油4座，中国石油2座，中国石化1座。
预计2015年进口LNG量超过2400万吨，折合 天然气320-400亿方。
青岛LNG2015年建成。一期规 模300万吨/年，二期规模600 万吨/年。
上海LNG2009年建成。一期规 模300万吨/年，二期规模600 万吨/年。
大连LNG计划2011年建 成。一期规模300万吨 /年，二期规模600万 吨/年。
江苏如东LNG计划2011 年建成。一期规模300 万吨/年，二期规模 600万吨/年。
浙江LNG2012年投产。
一期规模300万吨/年， 二期规模600万吨/年。
福建莆田LNG2008年投 产。一期规模260万吨 /年，二期规模500万 吨/年。
第14页
广东深圳大鹏LNG2006 年6月投产。一期规模 370万吨/年，二期规模 670万吨/年。
2、我国天然气供应能力分析 5）进口管道气
随着进口中亚气、缅甸气以及可能的俄罗斯天然气进口项目的实施，我国进口管道天 然气大幅度增加，预计2015年进口管道气400-500亿方。
第15页
2、我国天然气供应能力分析 ——总供应能力分析
2015年商品量 小计 国产天然气 常规天然气 1500 1300
非常规天然气
煤制气 小计
100
100 720-900 320-400 400-500
进口气
进口LNG 进口管道气
总计
2220-2400
第16页
3、我国天然气管网远景布局
预计十二五及十三 五期间我国将形成全国一 张网，天然气管道将覆盖 全国31个省份，95%以上的 地级市均通上天然气。
第17页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状
二、天然气供应能力分析
三、我国天然气市场需求预测
四、天然气供需平衡
五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
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1、天然气市场需求预测
采用部门法、项目法等多种方法进行预测，在借鉴国外经验的
基础上，预计2015年我国天然气市场需求2000-2400亿方；2020年 超过3000亿方。
全国天然气市场需求预测表（亿方）
2010年 2015年 2020年
需求量
1050-1090
2000-2400
3000以上
第19页
2、天然气需求分布
消费区域：需求分布逐渐向全国扩展，场覆盖范围由2009年地级市210个增至2015年322
个，覆盖95%的地级市。
需求分布：未来需求增长主要集中在东南沿海、长三角、环渤海和中南四个地区，预计 2020年需求约占总需求的62%。
西北 西北 16% 16% 东北 东北 5%5% 中西部 中西部 9%9% 西南 西南 19% 19%
东南沿海 东南沿海 15% 15% 长三角 长三角 13% 13%
西北 西北 东北 9% 东北 9% 7% 7% 中西部 中西部 9% 9% 西南 西南 13% 13% 中南 中南 13% 13%
东南沿海 东南沿海 18% 18%
长三角 长三角 16% 16% 环渤海 环渤海 15% 15%
中南 中南 7% 7%
环渤海 环渤海 16% 16%
2009年 2009年
2020年 2020年
第20页
3、2015年天然气需求结构
随着气化率的提高，天然气消费结构将进一步优化，工业燃料和城市燃气的 优势逐渐明显，成为用气的主要领域，约占需求总量的三分之二，发电和化工气 量有所增加，但是所占比例下降。
2015年，我国天然气需求中：城市燃气占32%，工业燃料占31%，发电占21%， 化工占16%。
2020年居民用气372亿方，气化人口5.7亿人，约占城镇人口8.2亿人的70%；
公福商业用气约为居民用气的50%左右；天然气采暖面积约14亿立方米；车用 天然气需求量235亿立方米，公交车和出租车气化率约22%，重型载货汽车气 化率约1.3%。
2020年发电行业：调峰电厂和热电厂，燃气机组装机容量8000万千瓦以 上，约占电力装机容量的6%。
第21页
4、天然气可承受气价逐年提高
可承受价格整体呈上升趋势：
预计2020年我国东部地区天然气门站可承受气价接近3元/方， 主要是基于人均可支配收入增长、国际油价80美元以上、天然气鼓 励发展政策等。
第22页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状
二、天然气供应能力分析
三、我国天然气市场需求预测
四、天然气供需平衡
五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第23页
1、“十二五”天然气供需平衡
预计2015年我国天然气需求量2000-2400亿方，国产天然气和进
口气供应量在2220-2400亿方，基本上可以满足全国天然气市场需要。
大力发展天然气工业已具备资源基础。
供需平衡 供应量 需求量
2015年 2220-2400 2000-2400
第24页
2、2020年远景天然气供需平衡
除去管道自耗气和地下储气库垫底气及其它，2020年我国天然气 供应基本上可以满足市场需求。
供需平衡 供应量
需求量
2020年 3400以上
3000以上
备注 含自耗和垫底等
发电动力
第25页
3、天然气在一次能源结构中的地位
预计2015年全国天然气消费量超过2000亿方，折合标煤2.3-2.6
亿吨，占全国一次能源消费总量的6-7%。
预计2020年天然气在一次能源结构中的比例将达到两位数。天然气
将逐步成为化石能源向非化石过渡的桥梁。
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主要内容
一、我国天然气供应与消费现状
二、天然气供应能力分析
三、我国天然气市场需求预测
四、天然气供需平衡
五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
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1、煤层气
煤层气等非常规天然气是常规天然气的重要补充，是国家鼓励
且是石油公司寻求突破的重要资源。
发展面临的主要问题是如何做大，成规模化发展，改变以前的认
识。
第28页
2、煤制气
煤制气发展到了十字路口，下一步如何发展要处理好以下几个
问题：
1）从供应端在一次能源结构仍是煤，没有改变能源结构
2）低碳发展，二氧化碳的处理 3）是否节能，流程长，二次消耗 4）煤制气的利用方向，不宜用来化工和发电 5）煤制气的稳定供应，有调峰压力 6）大规模发展有改变国家天然气供应格局，对进口有可能影响
第29页
第30页
中国天然气市场发展现状与趋势 －－“转型”关头的中国天然气市场
中国天然气市场发展现状与趋势
石油行业形势堪忧！ ➢ 截至8月30日，2015年WTI原油期货均价51.72美元/桶，同比降48.75美元/
桶（-48.52%）；布伦特原油期货均价57.66美元/桶，同比降50.42美元/桶 （-46.65%）。
中国天然气市场发展现状与趋势
➢ 基准情景：四季度WTI和布伦特均价分别为44美元/桶和48美元/桶。
➢ 危机模式：四季度WTI和布伦特均价分别为34美元/桶和38美元/桶。
➢ 2016年油价（布伦特）：
低情景：40美元/桶，危机模式延续；
中情景：50美元/桶，供需基本面未出现显著改善；
高情景：60美元/桶，需求显著改善，非欧佩克供应明显减少。
美元/桶 130
WTI季度均价走势
美元/桶 130
布伦特季度均价走势
120
110
105.8
103.0
100 94.4 94.2
97.6 98.6
97.2
120 112.6
109.7 109.4 107.8 109.8
110
103.4
103.5
100
90
90
80
73.2 80
77.1
70
70
57.8
60
60
50
44
50
40
48.6 44.3
WTI
危机情景
基准情景
40
34
30
30
布伦特
危机情景
63.5 55.1
48
基准情景 49.4 38
2013
2014
中2国01天5 然气市场发展现状与趋2势013
2014
2015
1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度
机构纷纷下调油价预期
机构
EIA IHS
摩根大通
WTI 布伦特
WTI 布伦特
WTI
布伦特
四季度
2015年
2016年
45.34美元/桶 49.62美元/桶 54.42美元/桶
50.34美元/桶 54.4美元/桶 59.42美元/桶
42.73美元/桶 49.2美元/桶 54.4美元/桶 48.67美元/桶 54.43美元/桶 60.4美元/桶
44美元/桶 48.5美元/桶 46.5美元/桶
50美元/桶 54.5美元/桶 52.5美元/桶
观点
花旗
WTI 布伦特
48美元/桶 54美元/桶
48美元/桶 53美元/桶
原油价格跌至30-40美元/桶区间低端的 可能性虽然较低，但这种可能性越来越 大。花旗的悲观看法是，原油期货会进 一步下跌，到今年第四季度及明年跌至 每桶30-40美元区间低端的概率为30%。
高盛 平均
WTI 布伦特
油价将在“更长时间”内保持低位
44.02美元/桶 48.83美元/桶 50.83美元/桶 49.67美元/桶 中54国.3天3美然元气市/桶场发5展6现.33状美与元趋/势桶
前面的话
2015年上半年，中石油集团天然气与管道 板块的经营利润同比增长264%。
2014年天然气消费增速9.3%，2015年上半年2.1% 2014年供应充足
7月上海石油天然气交易中心运行，价格市场化 油气管网基础设施开放 民营企业加速进入油气市场
➢10年左右，公平、开放的中国天然气市场形成 ➢量的规模：5000亿立方米 ➢市场主体：多元 ➢影响巨大：全球供应、价格体系
中国天然气市场发展现状与趋势
主要内容
1 2 3 4 5
天然气消费市场的“转折” 天然气供应市场的“转折” 管网基础设施公平开放问题
天然气价格市场化问题 民营企业进入油气市场问题
中国天然气市场发展现状与趋势
2014年是中国天然气市场
1、中国天然气消费市场的“转折” 的“转折年”。
➢2014年表观消费量为1835亿方，增速回落到个位数9.3%，为近十年低点。天 然气占一次能源比重由5.9%上升至6.3%。
消费量（亿立方米）
2000
25%
1800
1600
快速发展期
20%
1400
15%
1200
启动期
1000
10%
800
600
5%
400
0%
200
0
-5%
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E
天然气消费量
增长率
2000~2014年我国天然气消费及增长率变化
中国天然气市场发展现状与趋势
2005年？
ETRI
宏观经济下行：抑制了玻璃、钢铁等用气行业的产品需求增长；
天然气价格上调：增大了企业成本，降低了工业、交通和电力部门的用气意愿；
替代能源加快发展：煤价大跌11%，水电丰沛大增22.4%，对发电用气形成制约；
气温变化影响：去冬北方偏暖，而夏夏季南方偏凉，取暖和空调用气减少。
受经济增速放缓影响，东部经济发达地区天然气需求增长较慢。而西部资源地 由于价格比较优势明显，需求继续保持较快增长。
长三角占全国消费量的15.8%；环渤海和西南地区均占15.0%;东南沿海占 13.7%；
西北地区占11.1%；中西部地区占10.4%；中南地区占10.2%；东北地区占 8.6%。
中国天然气市场发展现状与趋势
2015年的中国天然气市场
消费不足
➢ 全国天然气需求持续低迷，二季度全国天然气消费量408亿立方米，同比下降1.0%，低于去
年同期10.9%增速。
➢ 预计，三季度，进入迎峰度夏季节，各大公司实施降价促销策略，发电用气增加。预计三
季度消费量426亿立方米，同比增长3.6%，低于去年同期9.6%的增速。
亿立方米 %
2010-2015年我国天然气季度消费变化
600
26.2
28.1
30
500 20.319.8 400 300 200 100
21.3 21.3 16.2 17.8
25
15.8
17.4
15.6
14.9
20
10.9 8.2
12.3
12.411.9 8.0 9.6 9.7 5.4
15
10 3.6
-1.0
0
0
-5
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2010
2011
中国天然气市场发展现状及前瞻
中国石油规划总院 杨建红
2010年11月
第1页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状 二、天然气供应能力分析 三、我国天然气市场需求预测 四、天然气供需平衡 五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第2页
1、我国天然气生产现状
2000年以来，全国天然气探明地质储量年增4700亿方，储量高速 增长，进入储量增长高峰期。
全国天然气产量由2000年的262亿方增至2009年的830亿方（据国 家统计局），年均增长率16%，年均增长63亿方，产量进入快速发展期。
7000 净增探明地质储量，亿 方 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
中国天然气储量增长趋势
中国天然气年产量构成
1000 900
中石油 中海油
中石化 其 它
694 594 500 410 327 341
542 225 248 286 367 448 617
830 775
中石油
全国
年产量（亿方）
800 700 600 500 400 300 200 100 0
183
262
303
682
201
2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年份
第3页
2、我国天然气进口现状
2006年广东大鹏LNG投产，标志着我国天然气实现进口。2009年 我国进口LNG550万吨，折合天然气75亿方。
2010年西气东输二线西段建成投产，标志着我国实现了进口管道气。
“两种资源战略”得已充分实施。
第4页
3、我国天然气消费现状 1）天然气消费量持续快速增长,占一次能源比例缓慢上升
2004年，西气东输建成投产，标志中国天然气进入快速发展期。
2004年～2009 年，天然气消费量年均增长103亿方，年均增长率达到19%。
天然气在我国一次能源中所占比例较低，2009年为3.9%，2004年-2009年天然气 所占比例年均增加0.3个百分点。
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
873
778 682 546 460 360 250 264 284 301
2000年～2009年天然气消费量增长趋势图（亿方）
第5页
3、我国天然气消费现状 2）天然气消费结构逐渐多元化
2000年以前，化工和工业燃料是天然气消费的主体，1996年占82%；
近年来城市燃气、天然气发电比例上升，形成城市燃气、工业燃料、天然气化 工、天然气发电相对均衡的消费结构。
城市燃气, 14% 化工, 45%
化工, 22%
城市燃气, 34%
发电, 4%
工业燃料,发电, 18% 37%
工业燃料, 26%
1996年我国天然气用气结构
2008年我国天然气用气结构
第6页
3、我国天然气消费现状 3）消费区域不断扩大
截至2009年底，除西藏外大陆共有30个省份、210个地级及以上城市使用天然气。
<15 15-30 30-45 45-60 60+
2009年年我国天然气消费分布示意图
2009年年不同省份的天然气市场规模
第7页
3、我国天然气消费现状 4）天然气终端现价低于世界典型国家
我国长期以来实行的是低气价，2000年以来，我国的天然气终端价格水平逐步提升， 与国际天然气价格之间的差距在缩小。
8.0
1.2
7.0 6.0 5.0 (元 /方 ) 4.0 3.0
1 0.8 0.6 0.4
2.0 1.0 0.0 1998 澳大利亚 1999 加拿大 2000 2001 法国 2002 日本 2003 韩国 2004 2005 荷兰 2006 英国 2007 美国
0.2 0
1958年 1960年 1966年 1976年 1980年 1985年 1990年 1995年 1999年 2004年 2009年
四川销售综合价
第8页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状 二、天然气供应能力分析 三、我国天然气市场需求预测 四、天然气供需平衡 五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第9页
1、全国天然气供应格局
“十二五” 期间，我国将形成“西气东输、北气南下、海气登陆、 就近外供”的供应格局。
青岛LNG，2014年 上海LNG，2009年 浙江LNG，2012年 福建LNG，2008年
大鹏LNG，2006年 第10页
2、我国天然气供应能力分析
1）常规天然气储量产量预测
我国逐步形成塔里木、长庆、川渝、青海以及海洋等气区，预计到 2009-2105年累计探明储量达到5万亿方左右，预计“十二五“全国天然气 产量年均增加100亿方，2015年全国天然气产量超过1400亿方，商品气量 1300亿方。
第11页
2、我国天然气供应能力分析
2） 非常规气产量预测
全国非常规天然气资源总量超过150万亿方，潜力巨大。
煤层气、致密气、页岩气是目前比较现实的非常规气资源。
借鉴美国天然气发展经验，结合国内各油公司天然气发展业务和国家《新兴能源 产业发展规划》，预计到2015年我国非常规天然气大约100亿方
第12页
2、我国天然气供应能力分析
3）煤制气产量预测
根据目前国内煤制气项目进展，目前有四个煤制气项目已核准，主 要分布在内蒙、辽宁、新疆，预计2015年煤制气规模达到超过100亿方。
煤制天然气成本高、生产过程消耗大量水资源并产生大量CO2和废 水，不符合低碳经济的方向，可作为技术储备。
第13页
2、我国天然气供应能力分析 4）进口LNG
目前，国家已批准建设LNG接收站7座，其中 中国海油4座，中国石油2座，中国石化1座。
预计2015年进口LNG量超过2400万吨，折合 天然气320-400亿方。
青岛LNG2015年建成。一期 规模300万吨/年，二期规模 600万吨/年。
上海LNG2009年建成。一期 规模300万吨/年，二期规模 600万吨/年。
广东深圳大鹏 LNG2006年6月投产。
一期规模370万吨/年， 二期规模670万吨/年。
大连LNG计划2011年 建成。一期规模300 万吨/年，二期规模 600万吨/年。
江苏如东LNG计划 2011年建成。一期规 模300万吨/年，二期 规模600万吨/年。
浙江LNG2012年投产。
一期规模300万吨/ 年，二期规模600万吨 /年。
福建莆田LNG2008年 投产。一期规模260万 吨/年，二期规模500 万吨/年。
第14页
2、我国天然气供应能力分析 5）进口管道气
随着进口中亚气、缅甸气以及可能的俄罗斯天然气进口项目的实施，我国进口管道天 然气大幅度增加，预计2015年进口管道气400-500亿方。
第15页
2、我国天然气供应能力分析 ——总供应能力分析
2015年商品量 小计 国产天然气 常规天然气 非常规天然气 煤制气 小计 进口气 进口LNG 进口管道气 1500 1300 100 100 720-900 320-400 400-500
总计
2220-2400
第16页
3、我国天然气管网远景布局
预计十二五及十三五 期间我国将形成全国一张 网，天然气管道将覆盖全 国31个省份，95%以上的 地级市均通上天然气。
第17页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状 二、天然气供应能力分析 三、我国天然气市场需求预测 四、天然气供需平衡 五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第18页
1、天然气市场需求预测
采用部门法、项目法等多种方法进行预测，在借鉴国外经验的 基础上，预计2015年我国天然气市场需求2000-2400亿方；2020年 超过3000亿方。
全国天然气市场需求预测表（亿方）
2010年 需求量 1050-1090 2015年 2000-2400 2020年 3000以上
第19页
2、天然气需求分布
消费区域：需求分布逐渐向全国扩展，场覆盖范围由2009年地级市210个增至2015年322 个，覆盖95%的地级市。
需求分布：未来需求增长主要集中在东南沿海、长三角、环渤海和中南四个地区，预计 2020年需求约占总需求的62%。
西北 16% 东北 5% 中西部 9%
东南沿海 15% 长三角 13%
西北 东北 9% 7% 中西部 9% 西南 13%
东南沿海 18%
长三角 16%
西南 19%
中南 7%
环渤海 16%
中南 13%
环渤海 15%
2009年
2020年
第20页
3、2015年天然气需求结构
随着气化率的提高，天然气消费结构将进一步优化，工业燃料和城市燃气的 优势逐渐明显，成为用气的主要领域，约占需求总量的三分之二，发电和化工气 量有所增加，但是所占比例下降。
2015年，我国天然气需求中：城市燃气占32%，工业燃料占31%，发电占 21%，化工占16%。
2020年居民用气372亿方，气化人口5.7亿人，约占城镇人口8.2亿人的 70%；公福商业用气约为居民用气的50%左右；天然气采暖面积约14亿立方 米；车用天然气需求量235亿立方米，公交车和出租车气化率约22%，重型载 货汽车气化率约1.3%。
2020年发电行业：调峰电厂和热电厂，燃气机组装机容量8000万千瓦以 上，约占电力装机容量的6%。
第21页
4、天然气可承受气价逐年提高
可承受价格整体呈上升趋势：
预计2020年我国东部地区天然气门站可承受气价接近3元/方， 主要是基于人均可支配收入增长、国际油价80美元以上、天然气鼓 励发展政策等。
第22页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状 二、天然气供应能力分析 三、我国天然气市场需求预测 四、天然气供需平衡 五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第23页
1、“十二五”天然气供需平衡
预计2015年我国天然气需求量2000-2400亿方，国产天然气和进口 气供应量在2220-2400亿方，基本上可以满足全国天然气市场需要。
大力发展天然气工业已具备资源基础。
供需平衡 供应量 需求量
2015年 2220-2400 2000-2400
第24页
2、2020年远景天然气供需平衡
除去管道自耗气和地下储气库垫底气及其它，2020年我国天然气供 应基本上可以满足市场需求。
供需平衡 供应量 需求量
2020年 3400以上 3000以上
备注 含自耗和垫底等 发电动力
第25页
3、天然气在一次能源结构中的地位
预计2015年全国天然气消费量超过2000亿方，折合标煤2.3-2.6亿 吨，占全国一次能源消费总量的6-7%。
预计2020年天然气在一次能源结构中的比例将达到两位数。天然气 将逐步成为化石能源向非化石过渡的桥梁。
第26页
主要内容
一、我国天然气供应与消费现状 二、天然气供应能力分析 三、我国天然气市场需求预测 四、天然气供需平衡 五、煤层气/煤制气在天然气市场中的发展地位
第27页
1、煤层气
煤层气等非常规天然气是常规天然气的重要补充，是国家鼓励且是 石油公司寻求突破的重要资源。
发展面临的主要问题是如何做大，成规模化发展，改变以前的认识。
第28页
2、煤制气
煤制气发展到了十字路口，下一步如何发展要处理好以下几个问题：
1）从供应端在一次能源结构仍是煤，没有改变能源结构 2）低碳发展，二氧化碳的处理 3）是否节能，流程长，二次消耗 4）煤制气的利用方向，不宜用来化工和发电 5）煤制气的稳定供应，有调峰压力 6）大规模发展有改变国家天然气供应格局，对进口有可能影响
第29页
第30页
轴向柱塞泵发展趋势
中国石油天然气集团公司
中国天然气市场的发展
苏树林 2005年6月
主 要 内 容
一,中国天然气工业发展现状 二,中国天然气主要利用方向 三,中国天然气工业发展建议
中国石油
第2页
一,中国天然气工业发展现状
1,概述 2,资源开发现状 3,管网建设现状 4,天然气消费现状
中国石油
第3页
1,概述
开发利用天然气对改善中国能源结构,保护生态 环境具有十分重要的意义. 近年来,中国在天然气供应,消费和管网建设等 方面都呈蓬勃发展之势.
中国石油
第4页
资源:已经形成陆上四大气区和海 上两大气区. 管道:初步形成以西气东输为主干 线的国家基干管网. 市场:天然气需求增长迅速,市场 初具规模.
中国石油
第5页
2,资源开发现状
塔里木盆地 柴达木盆地 鄂尔多斯盆地
四川盆地
东海盆地
中国天然气资源 主要分布在陆上 的塔里木盆地, 鄂尔多斯盆地, 四川盆地和柴达 木盆地,以及海 上的莺琼盆地和 东海盆地.
莺琼盆地
中国石油
第6页
中国具有丰富的天然气资源
截止2004年底
项目 资源量(万亿方) 探明地质储量(亿方) 剩余可采储量(亿方)
全国 47 49000 22289
中国石油
第7页
中国天然气产量逐年增加
(单位:亿方/年)
500 400 300 200 100 0
产量 1990年 152 1995年 174 2000年 262 2001年 303 2002年 326 2003年 341 2004年 408
中国石油
第8页
中国天然气产量与部分国家的比较(亿方)
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
英国 挪威 意大利 德国 俄罗斯 沙特 阿联酋 卡塔尔 美国 加拿大 中国
中国天然气产量在世界排名第17位.
中国石油 第9页
3,管网建设现状
喀拉斯达板
西气东输 120亿方/年
陕京线 30亿方/年
满洲里
依兰 大 庆
采南
哈尔滨 长春
乌鲁木齐
库尔勒 轮南 哈密 鄯善
沈阳 呼和浩特
敦煌 榆林 涩北
陕京二线 120亿方/年
塔中4
北京 秦皇岛
天津
大连
银川
靖边
涩宁兰 20亿方/年
拉萨
太原 石家庄
濮阳
格尔木
西宁 兰州 西安 郑州
淄博 济南
青岛
南京 合肥 武汉 长沙 南昌 福州 杭州
上海
宁波
西南管网 100亿方/年 图例 长输管道
景洪
成都
万县 忠县
重庆
遵义
陕京二线与西 气东输 联络线 90亿方/年
贵阳 昆明
桂林
台北
忠武线 30亿方/年
南宁 澳门
东方1-1 乐东 三亚 崖13-1
广州 香港
海口
琼东
初步形成450亿方/年的输气能力
中国石油
崖港线 30亿方/年
第10页
在已经初步建成的六大国家级基干管道中,西气东输工程的建成对中国天然 气工业的发展影响最为突出: 西气东输工程是中国天然气工业由启动期向快速发展期迈进的标志性工程.
西气东输管道
塔里木
管径:1016mm 长度:4000公里 设计压力:10 MPa 输气能力:120×108m3/a
上海
中国石油
第11页
4,天然气消费现状
2000-2004年中国天然气消费量增长情况(亿方)
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 250 264 284 301 360
中国石油
第12页
中国天然气消费主要分布在油气田周边和东部地区
大庆 哈尔滨 乌鲁木齐 长春 沈阳 大连
北京
石家庄 西宁 兰州 西安 拉萨 武汉 郑州
东 部 济南 市 南京 场
合肥 杭州
上海
图例
长沙 南宁
南昌 福州 广州
主要长输 管线 油田周边 利用
中国石油
第13页
中国天然气消费结构目前以化工为主
发电, 13% 化工, 35%
城市燃气, 24%
工业燃料, 28%
中国天然气消费结构(2003年)
中国石油
第14页
中国天然气价格现状
定价现状示意图
中国石油
出厂价格+管输费=门站价格 门站价格+配气费=终端用户价格
第15页
主 要 内 容
一,中国天然气工业发展现状 二,中国天然气主要利用方向 三,中国天然气工业发展建议
中国石油
第16页
二,中国天然气主要利用方向
1,多种因素驱动中国天然气市场快速发展 2,中国天然气市场发展趋势 3,城市燃气是天然气利用的主导
中国石油
第17页
1,多因素驱动中国天然气市场快速发展 (1)政府政策鼓励天然气的利用
"以人为本,全面协调,可持续发展"的科学发展观. "节能优先,结构多元,环境良好,市场推动"的可持 续性能源发展战略. 各级政府支持天然气工业发展.
中国石油
第18页
(2)经济高速发展驱动天然气市场快速发展 经济驱动:近年来中国GDP增长迅速.2004年中国GDP为 13.65万亿元人民币(约合1.6万亿美元),比上年增长 9.5%.
160000 140000 120000
万亿元人民币
100000 80000 60000 40000 20000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年
中国GDP增长情况(1995年-2004年)
中国石油 第19页
(3)环保要求驱动天然气市场快速发展
环保驱动:环保要求的提高使人们对天然气等清 洁能源的利用日益重视. 环保问题引起了政府和社会各界的重视. 大力推广利用天然气等清洁能源已经成为环境 保护,提高空气质量的有效措施之一.
中国石油
第20页
(4)城市化发展的要求驱动天然气市场快速发展 中国目前共有地级以上城市(含地级)660个,城市总户 数达到1.09亿户,城市人口达到3.52亿人. 中国城市化水平将从目前的35%提高到2020年的55%. 城市化发展和人民生活质量的提高要求,将促进天然气 在城市燃气领域中的利用. 基础设施的建设为中国城市燃气大规模利用天然气创造 了必要条件.
中国石油
第21页
2,中国天然气市场发展趋势
(1)天然气需求量 预测:在宏观政策
和科学发展观的要求 下,在经济发展,环 保要求,城市化建设 的驱动下,中国天然 气市场将快速发展. 预计2020年中国天然 气需求将达到2000亿 方,2004年—2020年 年均增长11.8%.
中国天然气需求量增长预测(亿方)
2500 2000 2000 1500 1000 1000 500 0 2004 2010年 2020年 360
年均增长11.8%
中国石油
第22页
(2)天然气需求分布
东北地区
环渤海地区
北京
长江三角洲
东南沿海
台北 昆明
预测2020年 东北,环渤 海,长江三 角洲,东南 沿海地区天 然气需求量 占全国需求 总量的比例 将超过60%
中国石油
第23页
(3)天然气消费结构
2020年中国天然气消费结构预测
城市燃气 36%
天然气发电 工业燃料
27% 22%
天然气化工 0%
15% 10% 20% 30% 40%
天然气消费结构将进一步优化,城市燃气 和发电是天然气利用的主要方向.
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(4)天然气在一次能源消费中的比例
目前天然气在一 次能源中的比例 不到3%,预计 今后将逐年上 升,2020年将提 高到8-10%
2004年
2.6%
2010年
6.0%
2020年
8.0%
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3,城市燃气是天然气利用的主导
(1)中国城市燃气市场分布示意图
喀拉斯达板 满洲里 满洲里
依兰 大庆
抓吉
采南
哈尔滨 长春
乌鲁木齐
哈密 库尔勒 轮南 鄯善
沈阳 呼和浩特
敦煌 榆林 涩北 格尔木
塔中4
北京
秦皇岛
天津 太原 石家庄
濮阳
大连
银川
靖边
淄博 济南
青岛
西宁 兰州 西安 郑州
南京 合肥 武汉 杭州
上海
宁波
拉萨
成都
万县 忠县
重庆
遵义
天然气 逐步成 为中国 城市燃 气市场 中的主 要燃料
长沙
南昌 福州 台北
贵阳 昆明
桂林
主要的城市燃 气市场
中国石油
南宁
景洪
广州 澳门 海口 香港
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(2)天然气将成为城市燃气的主要气源
预计2020年天然气在城市燃气中的普及率将达到60-70%,天然气成为城市中的 主要燃料
35%
65%
天然气
其他燃料
2020年天然气在城市燃气中的比例预测
中国石油
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(3)城市燃气利用天然气的发展趋势
城市燃气的供应系统规模变大. 城市供气将在提高居民用气普及率的同时,拓展在天然 气汽车,采暖,制冷等其他工业和商业领域的应用. 分布式燃气冷,热,电三联供系统发展空间较大.
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(4)城市燃气典型案例:北京
北京曾是污染较为严重的主要城市之一. 据统计,1999年北京市区大气中二氧化硫,氮氧化物 和总悬浮颗粒物年日均值分别为每立方米0.080, 0.140和0.364毫克. 为了改善北京的空气质量,政府决定利用天然气替代 煤炭等燃料.
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北京天然气利用增长迅速(单位:亿方)
30 25 20 15 10 5 1.8 0 3.8 7.6 11 18.2 14.5 22 25.3
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1997年北京天然气用量只有1.8亿立方米. 2004年北京市的天然气用量增至到25.3亿立方米.
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北京大气环境明显改善
空气质量二级和好于二级天数
mg/m3 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
可吸 入颗 粒物 二氧 化硫
污染物排放情况
2004年,市区空气质量二级和好于二级天数累计达到229天
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主 要 内 容
一,中国天然气工业发展历程 二,中国天然气主要利用方向 三,中国天然气工业发展建议
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三,中国天然气工业发展建议
1,加大资源勘探开发力度 2,加快天然气管网建设 3,加强国际交流
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1,加大资源勘探开发力度
中国天然气勘探开发前景乐观. 加大勘探开发,促进国内天然气产量保持快速增长. 加大煤层气的勘探开发力度,促进煤层气的利用.
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中国天然气工业发展具有一定的资源基础
中国天然气探明储量预测不断增长 (万亿方)
12 10 8 6 4 2 0 2004 2010 2020
中国天然气产量预测不断增长
(亿方)
10 6.5 4.9
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2010 408 800
1200
2020
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2,加快天然气管网建设
构筑全国性基干管网 建立以联络线为桥梁的联络调度系统 建设以地下储气库为核心的储配设施 形成陆上管道气,海上LNG等多气源供应局面 制定应急与调峰预案
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3,加强国际交流
人员培训:联合进行技术,管理,商务等方面的人才培训
技术转让:引进发达国家的技术经验,吸收先进技术
加强合作:努力扩大国际,国内天然气项目的合作,积极引进 国外天然气.中国利用天然气的总体方针是"国产为 主,进口为辅".
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谢谢大家!
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